【IFA:独立系ファイナンシャルアドバイザー】資産運用の提案

ＩＦＡ（Independent Financial Advisor）とは

「独立系ファイナンシャルアドバイザー」といい、特定の金融機関に属さない、独立した立場にある資産運用アドバイザーです。金融機関の営業方針やノルマに影響される事なく、中立性をもってお客様に最適な資産運用のご提案を行える事が大きな特徴です。また、転勤・異動がない為、お客様と長くお付き合いができる事も魅力の一つです。

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【業務内容】

• 金融商品仲介業（資産運用の提案および証券売買仲介）
• その他投資提案
• 事業支援・財務強化のご提案（法人顧客）

お客様が抱える課題は年々多様化しており、それらを解決するためには証券投資のご提案だけでは限界があります。

その中で当社では、証券営業を主としつつ、生命保険の活用や国内外の不動産投資、リース事業、現物商品取引など様々な金融商品・サービスを駆使し、お客様のあらゆるニーズにお応えできるよう活動しています。※不動産は提携不動産会社への紹介となります。

また、法人のお客様には税対策やファイナンス（資金調達）といった財務強化やM&Aといったご提案も行っております。

※上記記載の業務を全てご自身で提案できる必要はありません。当社は、大手証券会社や保険会社など各金融分野の出身で高い知識・経験を有したIFAが多く、全員が気軽に相談し合える環境です。「自分だけでは難しい」といった相談を受けた際は、当社提携の専門家も交えて皆で知恵を出し合って解決していきますので安心です。

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• IFAの活動方針を尊重、ノルマ一切なし！

ノルマがあってはお客様本位の営業はできません。お客様を一番知っているのは担当のIFAですので、顧客にとって良いと思うご提案をしていただけます。もちろん提案内容のご相談もお受けいたします。尚、顧客属性や営業エリアに制限はありません。

また、当社IFAは各個人が独立して活動しており、営業成績はもちろん、顧客数や預かり資産、活動内容等は全てクローズにしています。一方で、他者がどういった銘柄を選定しているのか、どういった提案をしているかなどは匿名で共有しており、ご本人が了承すればオープン化や直接相談も可能です。

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• 顧客紹介

当社はお客様をご紹介いただける個人、法人、その他団体等と顧客紹介契約を締結することで、効率よく顧客基盤を拡大できるようサポートしています。業務委託契約のIFAに当制度を用いてサポートを行っていることは当社の大きな強みです。

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• 営業活動を会社がサポート

IFAとして独立したものの、全てを一人で自己責任のもと行うのは不安なものです。当社は新規開拓のお手伝いや既存顧客の同伴営業、セミナー開催など、IFAの方が安心して営業できるようあらゆる面において全力でサポートします。また、より良いサービス体制を構築する為、IFAからの要望を積極的に受け入れています。

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• 業界高水準の報酬バック率

当社は業界内でも高水準のバック率であり、証券会社出身の方は収入の増加が期待できます。また、報酬テーブルは複数あり、ご自身にあった契約をお選びいただけます。

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• 豊富な提携サービスによる収入の安定化

当社は、幅広い分野でお客様をトータル的にサポートできる体制を整えております。顧客満足度の向上に加え、IFAにとっては証券取引以外にも様々な収入源を確保することができ、収入の安定化を図ることができます。

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－IFAの最大の魅力は「会社の看板ではなく、自分自身を信頼してもらえる事」－

IFAはお客様のニーズを的確に把握し、あらゆる金融サービスを駆使してそのお悩みを解決する事が求められます。お客様のご資産にかかわる責任の大きな仕事ですが、その分やりがいと充実感もあり、自身の成長を実感できる仕事です。

会社や上司から指示を受けて動くのではなく、自分で考え行動したい方には十分に力を発揮できる環境です。

また、当社には野村證券の元FAを筆頭に、各証券会社の総合職から歩合制FA、銀行、保険代理店、士業の方まで様々な出身者がおり、それぞれIFAとして自分にあった働き方をしています。どういう働き方が良いかなどのアドバイスやご相談も承りますのでお気軽にお問い合わせください！

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• お客様を第一に考えて行動できる方
• 責任感を持って業務に取り組める方
• 法令遵守の意識が高い方
• 積極的に行動できる方

【必須資格】一種外務員資格（未取得の方は契約時までに取得必須）

【その他】金融機関での営業経験：2年以上が望ましい

※兼業希望の方はその旨もお知らせください。

新規支店の立ち上げでは、 メンバーの中から希望する方には支店長となり、支店の管理運営も行っていただけます。一定の裁量をお持ちいただきますので、ご自身で独立して法人を立ち上げるか、所属IFAになるか悩まれている方はぜひお問い合わせ下さい。

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業務委託契約の為、勤務時間の指定はありません。

ただし、平日に顧客対応ができることが必須条件です。

※ご参考までに、正社員の就業時間は平日8時40分～17時10分です。

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業務委託契約の為、指定はありません。お客様にご迷惑がかからない範囲で休日の管理を行って下さい。

※ご参考までに、正社員の休日は土日祝（その他カレンダーどおり）です。

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業務委託契約のため、出社は不要です。なお、京都市内中心に来店用の提携オフィスが複数あり、ご利用いただけます。

※自宅または市内オフィス（同一地域でIFAが３名以上集まれば、新規支店開設可能）

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【報酬】完全歩合制（月間売上手数料✕報酬率）

【報酬率】60～65％

報酬率は業界高水準です（個別にて報酬率の相談可）。給与欄記載の金額は平均的な手数料収入をもとに算出しており、記載金額の収入を保障するものではありませんが、証券会社営業職の方は現職以上の報酬が期待できます。

※報酬率の詳細は面談時にご説明します。また別途月額費用が発生します。

【備考】

休暇時、本社引き継ぎ対応可

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当社募集ページをご覧いただきありがとうございます。

当社は、既存の金融機関の在り方に疑問を持つ金融アドバイザーが、真のお客様本位を追求できる場となるべく、「金融サービスを通じてお客様の人生を豊かにする」という理念のもと設立いたしました。

日本では、資産運用の提案は主に証券会社が行っている為、IFAの知名度はまだ高くありません。しかし、金融先進国である欧米では、「幸せな人生を送るためには信頼できる〈医者・弁護士・IFA〉を見つけるべき」と言われています。“お金のかかりつけ医”として社会的地位も高く、医師や弁護士と並ぶ人生に不可欠な専門家として多くのアドバイザーが活躍しており、今後は日本でもIFAの存在が注目されていくものと考えています。

IFAビジネスの仕組みや業務内容の詳細、報酬等につきましては面談時にご説明させていただきます。ご希望やIFAに対するご不安がございましたら面談時にお聞かせ下さい。

皆様からのご応募をお待ちしております。

https://asset-designerz.kyoto/ifa

雇用形態: 業務委託

給与: 500,000円 - 3,000,000円 月給

職歴:

• 証券会社での営業: 2年 (望ましい)
• 証券会社以外の金融機関での営業: 2年 (望ましい)