【金融アドバイザー/IFA】資産運用の提案から相続対策、法人財務まで対応

お客様本位の提案に集中したい。会社の営業方針やノルマに左右されない働き方がしたい。
そんな想いを持つ方に、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）は最適なキャリアです。

当社は、新規開拓支援・同伴営業・顧客紹介制度・商品勉強会など、業務委託型IFAにも手厚いサポート体制を整えています。
また、証券・保険・相続対策・不動産投資（提携先紹介）・事業支援など、幅広く様々な金融商品・サービスを駆使して顧客の課題を解決する環境を整備しています。

【金融のプロとして活躍できる理由】
■ 特定の金融機関に縛られず、最適な商品・サービスを自由に選択
証券会社特有の販売ノルマや取扱商品制限がないため、本当に顧客にとって最適な提案だけに集中できます。

■ 投資提案に留まらず、お客様の生涯設計に向き合う総合アドバイザーへ
資産運用・生命保険・相続対策・資産承継・法人財務・事業支援など、複数の専門領域を組み合わせた総合的な資産コンサルティングを提供できます。

■ 専門家ネットワークを活用し、難易度の高い案件もチームで解決
大手証券・銀行・保険会社出身の経験豊富なIFA、税務・相続・不動産などの提携専門家と連携し、一人では対応が難しい相談もチームで解決できます。

【具体的な業務内容】
・資産運用の提案および証券取引の受注
・投資全般のコンサルティング
・生命保険の活用提案
・相続税対策・資産承継支援
・法人向け財務改善・税金対策・事業支援
・不動産投資（提携先への紹介）
・リース事業・現物資産の提案　ほか

すべてを一人で提案できる必要はありません。
専門性の高い案件は、社内メンバーや提携の専門家と協力しながら進められるため、安心して活動いただけます。

・お客様を第一に考えて行動できる方
・責任感を持って業務に取り組める方
・法令遵守の意識が高い方
・積極的に行動できる方

【必須資格】一種外務員資格
※未保有の方は契約時までに取得必須

【希望条件】金融機関での営業経験：2年以上
※金融未経験や兼業希望者は養成コースもご参照ください。

・ノルマなし、顧客本位の提案に専念できる
・顧客紹介制度により、新規開拓の負担を軽減
・同伴営業や案件相談、定期勉強会、セミナー開催などサポート体制が充実
・証券、保険、相続、不動産、法人財務強化まで幅広い提案が可能
・多様な出身者が活躍（証券、銀行、保険代理店、士業など）

IFAの最大の魅力は、「会社の看板ではなく、自分自身の価値で選ばれること」です。
顧客理解に基づく提案が評価され、長期的に深い信頼関係を築くことができます。

“お金のかかりつけ医”として、日本でも今後ますます需要が高まる専門職です。

業務委託契約の為、勤務時間の指定はありません。
ただし、平日の日中に顧客対応ができることが必須条件です。

業務委託契約のため指定なし
※平日日中に顧客対応ができることが必須条件です。

京都本店：京都市下京区藪下町35番2 U-RAKU Bldg. 2F-C
※業務委託契約のため、フルリモートワーク可

地下鉄烏丸線四条駅／五条駅　徒歩７分
阪急京都線烏丸駅　徒歩10分

【報酬率】
50％ / 60％ / 65％ の選択制

・活動コストを抑えてスタートしたい方
・安定した収益モデルを構築したい方
・高バック率で収益最大化を目指す方

営業スタイルに合わせ、固定費を抑えたコースから高バック率コースまで、それぞれに適した報酬コースを選択可能です。

※活動コースに応じた月額費用が発生します
※詳細は面談時にご説明いたします

・社内交流会の定期開催
・商品勉強会
・他事業支援制度

• 証券取引

当社募集ページをご覧いただきありがとうございます。

当社は、「金融サービスを通じてお客様の人生を豊かにする」という理念のもと設立されました。

IFAの実務内容・収入モデル・独立との違いなど、詳細は面談でご説明いたします。
不安や疑問があれば、どうぞ遠慮なくお聞きください。

皆様のご応募を心よりお待ちしております。

https://asset-designerz.kyoto/ifa

ＩＦＡ（Independent Financial Advisor）とは

「独立系ファイナンシャルアドバイザー」といい、特定の金融機関に縛られない、独立した立場にある資産運用アドバイザーです。
金融機関の営業方針やノルマに影響される事なく、中立性をもってお客様に最適な資産運用のご提案を行える事が大きな特徴です。また、転勤・異動がない為、お客様の生涯に寄り添うことができる事も魅力の一つです。

IFAは、金融先進国である欧米では弁護士・医師と並び人生に欠かせない専門家として位置づけられており、日本でもIFAの認知度・存在価値が高まってきています。

雇用形態: 業務委託

職歴:

• 証券会社での営業: 2年 (望ましい)
• 金融機関での営業: 3年 (望ましい)

資格と免許:

• 一種外務員資格 (望ましい)