翻訳 在宅の求人 - 新潟県 新潟市 中央区 弁天

富裕層向け資産運用コンサルティング営業

株式会社Wells Partners

ノルマなし！努力次第で高収入も実現。幅広い金融提案ができるIFAでキャリアを築くチャンス！

富裕層向け総合金融アドバイザーとして、多彩な商品を扱い、最適なソリューションを提供する仕事です。
自由度の高い環境で、自分らしいキャリアを築けます！

【仕事内容】
富裕層のお客様に最適な資産運用プランを提案し、総合的な金融ソリューションを提供する仕事です。

＜主な業務内容＞
・富裕層のお客様への資産運用コンサルティング営業
・株式の発注、債券レート取得などの事務作業
・担当エリアごとの対面営業やオンライン商談

【1日のスケジュール例】
8：30…出社または自宅で業務開始。メール確認や当日のスケジュール確認
↓
10：00…お客様とオンラインで資産運用の提案や相談対応
↓
11：30…事務作業（株式発注、債券レート取得などの処理）
↓
12：30…昼休憩
↓
13：30…担当エリアの顧客を訪問し、対面での資産運用コンサルティング
↓
15：00…お客様とオンラインで資産管理プランの見直しや新商品の提案。
↓
16：00…勉強会に参加（新商品の情報共有や法令順守に関するトレーニング）
↓
17：00…日報の作成や翌日の準備を行い、業務終了（残業は基本ありません）

【応募資格】
・金融機関での営業経験（5年以上推奨）
・証券外務員一種資格保有者
・高い倫理観とコンプライアンス意識を持つ方
・新しいことを学ぶ意欲があり、自律的に行動できる方

【求める人材】
・富裕層や法人営業の経験
・不動産業界やM&A仲介業界での経験（法人・個人どちらの経験もあれば尚可）
・お客様のニーズに寄り添い、最適な提案を提供したい方
・向上心を持ち、常に学び続ける意欲がある方
・英語スキル
・宅建取得者
・お客様にも周りの人にも分け隔てなく接することができる方
・チームでの協力やコミュニケーションを大切にできる方
・自律的に行動し、新しい知識を柔軟に吸収できる方

これから幹部候補として長く働いてくれる方を積極的に採用したいと考えています。

【この仕事の魅力】
・総合提案力
独立系IFAとして、幅広い商品ラインナップを活用し、不動産・M&A仲介・IPO支援などの総合的な金融ソリューションを提案可能。お客様一人ひとりに合わせたオーダーメイドの提案ができる環境です。

・ノルマなし
お客様第一を徹底した環境で、無理な販売を求められることなく、顧客ニーズに即した最適な提案ができます。

・成長支援
定期的な研修や勉強会を通じて、最新の金融知識や商品情報を学ぶ機会が豊富にあります。実際に活躍するスタッフも、自ら学ぶ姿勢を持ち、常にスキルを磨いています。

・柔軟な働き方
リモートワークや業務委託の選択が可能で、子育て中の女性も活躍中。自分のライフスタイルに合わせた働き方ができます。

・顧客層の魅力
主に資産1億円以上を保有する富裕層が中心。信頼関係を築きながら、お客様の資産運用に直接関わるやりがいのある仕事です。

・自分の価値観を活かせる提案
金融業界では珍しく、自由度の高い提案が可能。自分の選定した商品やサービスを自信を持ってお客様に案内できます。現在の証券会社で「もっと自分の考えで働きたい」と感じている方に最適です。

・成果が報酬に直結
頑張り次第で、新規顧客の紹介（送客）をします。さらに、賞与で年収2000万円以上を目指すことも可能。努力がダイレクトに評価される環境です。

・実際の社員の成功事例
有名証券会社出身でリテール業務を経験後、「幅広い提案をしたい」という思いから転職したスタッフが現在活躍中。また女性の拠点長も活躍中です。自由度の高い業務と自己成長を両立しています。

【株式会社Wells Partnersとは？】
株式会社Wells Partnersは、富裕層や事業法人向けに総合的な金融サービスを提供する独立系IFA企業です。
現在、東京都・大阪府・広島県・福岡県に拠点を持っています。
証券や不動産、税務など幅広い分野で、お客様に最適な提案ができる自由度の高さが魅力。ノルマなしの環境で、プロとして成長しながら顧客との信頼関係を築ける仕事です。金融の枠を超えた総合的な提案力で、あなたのキャリアを大きく広げるチャンスがあります。
金融サービス業の他、小学生～大学生に世界水準の金融教育を提供する「Premier Financier（プレミア・フィナンシェ）」や金融等に関するセミナーなどの活動も積極的に行っています。

募集要項

会社名

株式会社Wells Partners

ポジション

富裕層向け資産運用コンサルティング営業

職種

金融/保険営業

勤務時間・曜日

8：30〜17：00（休憩1時間）
※原則残業なし

勤務形態

固定時間制

平均所定労働時間（1か月当たり）

150時間

休暇・休日

土日祝休み
※年間休日120日

郵便番号

9518068

都道府県・市区町村・町域

新潟県新潟市中央区上大川前通

勤務地の補足

上記はあくまで候補地のひとつであり、今後変更する可能性がございます。

給与

月給300,000円

給与の補足

上記には以下を含みます
・基本給228,000円
・固定残業代（37.5時間分72,000円）
※時間外労働の有無に関わらず固定残業代として支給し超過分は追加で支給
【同職種の年収例】
①年収960万円（月給30万円+賞与600万円）
②年収2,000万円（月給30万円+賞与1,640万円）
※年収2,000万円超のスタッフも在籍！努力次第で高収入を目指せる環境です。

社会保険

厚生年金,健康保険,雇用保険,労災保険

待遇・福利厚生

・各種社会保険完備（厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険）
・交通費支給（全額支給）
・賞与あり

試用期間

試用期間3ヶ月（同条件）

その他

【選考方法】
応募
↓
書類選考
↓
面接（2回）
↓
内定

採用予定人数

3

採用までの希望日数

1〜3日

求人原稿No.

66

更新日

2025/02/21

企業情報

人材紹介会社名

株式会社テキザイ

代表取締役社長

立川 和行

所在地

〒950-0087 新潟市中央区東大通1丁目2-5 クオリスビル3階

有料職業紹介事業許可番号

15-ユ-300238

HP

https://tekizai.co.jp/