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企画営業の求人 - 京都府 久世郡 久御山町

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本ページの情報は、第三者がIndeedへ投稿した内容に基づいています。実際の求人情報とは異なる場合もございますので、本ページの求人情報については雇用主へご確認をお願いします。

Job Post Details

金融個人営業・IFA・保険募集人・ファイナンシャルプランナー(FP) - job post

株式会社だいとく投資ビレッジ
京都府 京都市 下京区 二帖半敷町
月給 17.5万円 ~ 100.0万円 - 正社員
  • 交通費支給
  • 残業なし
  • 急募

勤務地

京都府 京都市 下京区 二帖半敷町
仕事内容

転勤なし！　完全週休二日制！　残業なし！

  • GBA型ファイナンシャルプランニング
  • 資産運用のアドバイス
  • 金融商品の媒介業務(証券外務員資格取得が必要)
  • 生損保・ミニ保険募集業務(保険募集人資格取得が必要)
  • 企業型確定拠出年金の導入支援・投資継続研修業務
  • 住宅ローン(フラット35)取次業務

※キャリアに応じて担当するお客様(稼働のお客様、預かり資産のあるお客様)を割当させて頂きます

求める人材
  • ファイナンシャルプランニング資格取得者(AFP又はFP技能士2級以上が望ましい)
  • 証券外務員資格保有が望ましい
  • 保険募集人資格保有が望ましい
アピールポイント

弊社は、全国初の証券会社から業態転換を果たしたIFA業者です。証券知識を活用した国内外株式や債券、投資信託等による資産運用のサービスは勿論ですが、老後資金を形成する積立投資(つみたてNISA・iDeCo)、生損保、住宅ローン、企業型確定拠出年金の導入支援及び継続研修、M&Aプラットフォーマーへの仲介及び斡旋等を取扱うワンストップサービスを展開しております。

弊社サービスの概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結び付けるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をすることにあります。つまり、お客様のライフスタイルを礎に、リタイアメントプランニング(老後資産の形成、老後生活の対応)、タックスプランニング(生前贈与、相続税等の対策)等の観点から、お客様の人生にとって的確なファイナンシャル・アドバイスをさせて頂くことにあります。

※『「だいとく投資ビレッジ」はこんな会社！』

https://www.youtube.com/watch?v=g1OOgqomkIc

勤務時間・曜日

8時30分から17時30分(保険アドバイザーはフレックスタイム制・コアタイムなし)

IFA(証券アドバイザー)は、証券取引(資産運用)を主としつつ、ライフプランや保険募集を始めとする横断的なサービスをします(保険募集の場合、保険募集人資格が必要)

ライフデザイングループ(保険アドバイザー)は保険募集を主としつつ、ライフプランや資産運用等のアドバイスをするグループです(証券勧誘を行う場合、証券外務員資格が必要)

勤務形態
固定時間制
フレックスタイム制度
休暇・休日
  • 毎週土・日曜日
  • 国民の休日年末年始(12月31日～1月3日)
  • 夏季休暇(4日間)
  • 育児・介護休暇
  • 慶弔休暇
  • 裁判員等の為の休暇
勤務地所在地
〒600-8412 京都府 京都市 下京区 二帖半敷町646 ダイマルヤ四条烏丸ビル6階
勤務地備考

＜本社＞

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目17番6号　ナカトウ丸の内ビル6階

＜関支店＞

岐阜県関市鋳物師屋三丁目２番５号

＜京都支店＞

京都府京都市下京区二帖半敷町646　ダイマルヤ四条烏丸ビル6階

＊特別な事情等や要望等がない限り、転勤や出張はありません

＊オフィスビル内禁煙(ただし、喫煙室若しくは喫煙場所あり)

アクセス

本社(愛知県名古屋市中区)

久屋大通駅(地下鉄桜通線)から徒歩3分

関支店(岐阜県関市)

関口駅(長良川電鉄)から車で5分

京都支店(京都府京都市下京区)

四条駅(地下鉄烏丸線)から徒歩１分

給与

証券アドバイザー

固定給＋職能給(実績を社内規程にて評価)

保険アドバイザー

固定給＋事業報酬(実績を社内規程にて評価)

＊固定給は175,000円です

＊給与に上限は設けていません

試用期間
試用期間あり
試用期間：3か月
試用期間中の労働条件：同条件
待遇・福利厚生

待遇は以下のとおり

  • 給料の上限はありません
  • 試用期間は3ヶ月です
  • 定年制度はありません
  • 副業・兼業可(ただし、業種内容等次第によっては不可)
  • 資格取得及び遵法意識の有無等を条件に、証券アドバイザーと保険アドバイザーとの兼職は可能

社会保険等は以下のとおり

  • 雇用保険、厚生年金、健康保険(東証健保)、労災
社会保険
  • 雇用保険
  • 労災保険
  • 健康保険
  • 厚生年金
企業名
株式会社だいとく投資ビレッジ
本社所在地
4640850 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目17番6号　ナカトウ丸の内ビル6階
業種
  • 金融
代表者名
山田明弘(取締役社長)
その他
  • 複数者一斉雇用は、支店設立を含めて前向きに検討します
  • 当社はノルマによる営業管理を行わず、経営理念・ビジョンの共有から創造される営業を推進しています
  • 当社には、経営理念の見地から原則として転勤はありません。

※『「だいとく投資ビレッジ」はこんな会社！』

https://www.youtube.com/watch?v=g1OOgqomkIc

雇用形態: 正社員

給与・報酬: 175,000円 - 1,000,000円 月給

平均所定労働時間（1か月当たり）: 40時間

職歴:

  • 証券会社等での営業又は保険会社等での営業: 3年 (望ましい)

資格と免許:

  • ファイナンシャルプランニング資格 (望ましい)
  • 証券外務員資格又は保険募集人資格 (望ましい)
お問い合わせ電話番号
052-957-5851
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