financial planning analystの求人 - 東京都 23区

【具体的な業務内容】
予約制でご来店されるお客様に対し、FPとして保険・住宅ローン・投資信託など、
FP６分野コンサルティングセールスを幅広く実践していただきます。

・お客様のライフプランのヒアリング・ライフプラン作成・課題解決のご提案
・既存顧客への定期的なフォロー
・大手企業様との協業
・企業向けセミナーの実施（講師など）
・個別相談のご案内
・会社HPに掲載するコラムの執筆及び編集

★集客方法
・セミナー
・WEBマーケティング
・企業提携
・顧客紹介 等

【ご相談例】
・住宅購入したいけど、我が家の適正金額をまず知りたい
・運用したいけど何から始めたらいいのか？損はしたくないけど運用すべきなのか相談したい
・本当に保険が必要なのか、まずは話を聞いてほしい
・退職金が振り込まれた銀行から投資の提案が来たので、第三者としてFPに相談したい
・両親とも高齢なので、早めに相続対策をしたい

【FPバンクの魅力】
・OJT、OFF-JT、フォローアップ研修等が充実！
毎週開催のカンファレンスで、得意分野のノウハウを共有し合う機会があります。
FP全員の知識をベースアップするだけでなく、チームで気軽に相談し合い、お客様への提案を考える文化が根付いています。
「仕事は真面目、人間関係はフランク」これがFPバンクらしさです！

・FPは1人あたり月6～8組程度のご新規を担当しますが、既契約者のアフターフォローにも力を入れており、
「何かあった時に思い出す、身近な存在」であれるよう、月に2度のメルマガやニュースレター、コラムなどを更新。
お客様のライフプランの変化にも対応できる、身近なお金のホームドクターとしての存在を目指しています。

・目指せるキャリアアップ
「選択肢は多い方が良い」というのは、FPのキャリアも同じ。
当社では会社の成長に伴って順調にポストが増えているので、チームリーダーや拠点責任者としてメンバーの育成やマネジメントに挑戦する道や、幹部候補としての道もご用意できます。
また、経営企画、広報など新しい領域で、経験を活かしている先輩社員もおり、自分のやりたいことに手を挙げられる環境です。

色々な可能性を秘めている当社で、あなただけのキャリアを築いていきませんか？

【先輩インタビュー】
◆入社8ケ月／Sさん（前職：証券会社）
証券会社での9年間の勤務を通して、資産運用のみでは、本当の意味でお客様の幸せを実現できないと実感し、転職を決意。
6分野にわたる幅広い知識を身につけることで、お客様一人ひとりに合わせて資産形成を助ける仕事ができると思い入社しました。
富裕層の方に資産を増やしてもらう、がメインではなく、これから資産形成をされる方のよりどころとなれるように、という社長の想いにとても共感しました。

「最近結婚したばかりで家を購入したい」というお客様からご相談いただいた際、「無事に家を購入できました。本当にありがとうございます。」とお手紙をいただけた時は、特にやりがいを感じた瞬間でした。
FPバンクは社内の意見交換がオープンで、会社として社員の成長を支援する姿勢が自分をさらに高めてくれていると感じます。

【数字で見る！FPバンク】
・残業平均：30時間程度
・有休取得率：72％
・平均年齢：38.5歳
・新規担当件数：月6～8件
・メルマガ配信：月2回
・ニュースレター：年２回

【企業概要】
2009年に本格派の独立系FP事務所として開設。
「ライフプラン資金計画」「金融資産運用」「不動産」「リスク管理」「相続・事業継承」「タックスプランニング」の6分野の視点から、お客様にとって本当に利益になる提案を追及してきました。

また、代表の久保田はTVの情報番組やラジオ出演、全国紙やビジネス書に多数出演。
「モノ売り」ではなく、「お客様の生涯の幸せ」を追求する姿勢が評価され、相談件数は右肩上がりで増加し、安定した成長を続けています。

○必須条件
下記いずれか必須
・FPの資格を持っている
・FP資格取得予定
（級問わず）

○歓迎条件
下記「いずれか」の経験がある方
・保険経験代理店での経験
・証券会社での経験
・銀行で働いてた経験（融資など）
・コンサルティング経験
・住宅売買（実需でやっていた）経験がある
ハウスメーカー経験など歓迎
（お客様のライフプランを聞いて提案などするため）
・チーム貢献の精神を持てる方
・柔軟な考え方できる方

個人顧客への営業経験がある方は歓迎です！

実働時間：1日あたり8時間
平均勤務日数：1ヶ月あたり20日 〜 22日

9:30～18:30(平日)
8:30～17:30(土日)
※休憩：1時間

完全週休2日制（火・水）
祝日

◇年間休日：126日
・年末年始休暇：8連休※2024年実績
・夏季休暇：有給と合わせ9連休可
・有給休暇：10日
※入社時より6カ月後に付与
※消化率約7割
・慶弔休暇
・産休、育休（取得実績有）
・記念日休暇
・創業記念日休暇

JR・東京メトロ各線「新宿駅」より徒歩6分※転勤なし※U・Iターン歓迎

※基本給・固定残業代の総額

基本給：月給 24万5400円 〜 32万3762円

固定残業代：あり
1ヶ月あたり5万4600円 〜 7万6238円（固定残業時間：1ヶ月あたり30時間）
固定残業時間を超えた勤務時間については別途残業代を支給する

【一律手当】
全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額：あり
全員に一律で支払われるその他手当金額：あり

【昇給】
年2回

【賞与】
年2回
※業績連動型
※インセンティブ含む

【手当】
・別途交通費支給／月2万5000円迄
・資格取得支援有！
・資格手当（FP1級・宅建・貸金業）最大1.5万円/月
・FPランク手当3～10万円/月
・役職手当1～10万円/月

【年収例】
650万円／入社4年目（月給38万円＋賞与＋成果給※売上による）
480万円／入社2年目（月給32万円＋賞与＋成果給※売上による）

【福利厚生】
※60歳定年です。

・インセンティブ※成果報酬型
・資格取得支援制度
・新人研修
・フォローアップ研修

【手当一覧】
…FP資格／賃金業主任者資格／宅地建物取引士（宅建士）資格
・資格手当：最大1.5万円／月
・FPランク手当：3～10万円／月
・役職手当：1～10万円／月
・選択制401k（選択制確定拠出年金制度）：入社6ヶ月以降

【社内イベント】
・忘年会
・新年会
・歓迎会
・集合研修
・ゴルフ部

交通費規定支給（月額支給上限 25,000円）

「モノ売り」ではなく、「お客様の生涯の幸せ」を追求する姿勢が評価され、相談件数は右肩上がりで増加。安定して成長中。
集客は、セミナーに講師として登壇し個別相談を案内、会社HPにコラムを掲載し集客、本社マーケ部と一緒にチームでの集客活動を行っています。

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2〜3週間程度を予定しています。

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