5 つの『ファイナンシャルアドバイザー』の採用面接 質問例 ＆ 回答例

ファイナンシャルアドバイザーには資産管理の専門知識が必要ですが、対人スキルも欠かせません。ベテランのアドバイザーでも、いい評判を得るためには生産的な話ができるスキルが必須です。候補者のコミュニケーションスキルや意欲を知ることで、採用後に顧客を獲得しネットワークを拡大することができるかが分かります。候補者の回答から、次のようなスキルや適性を持っているか判断しましょう。

• 顧客との会話が頻繁に必要な仕事をしたことがある
• 対人スキルがあり、スムーズな会話ができる
• コミュニケーションが多い仕事を楽しめる

この質問では、候補者が信頼のおける人物かが分かります。ファイナンシャルアドバイザーは多くの人の金銭的な情報を守る立場にあるため、誠実であることが求められます。また、その個人情報を効果的に活用し、顧客が経済的に成長できるようサポートしなければなりません。候補者が、自分に重要な責任を負う資格があると考えているかどうかを見極めることが重要です。候補者の回答から、次のようなスキルや適性を持っているか判断しましょう。

• すぐに回答し、信頼できる人物であることを示せる
• 信頼関係を保つ自信や経験
• ファイナンシャルアドバイザーなどの誠実さが必要な職種で成功した経験

ファイナンシャルアドバイザーとして最も必要な実用的スキルが資産管理の能力です。資産管理の専門知識は仕事での成功に不可欠であり、面接で評価すべき様々な側面が見えてくるでしょう。候補者には資産管理の経験を挙げ、職務に具体的にどう活かしていくか説明できることが求められます。候補者の回答から、次のようなスキルや適性を持っているか判断しましょう。

• 金融サービス業界やファイナンシャルアドバイザーとしての経験
• 投資戦略やファイナンシャルプランニングを成功させた経験
• 金融または経済分野の学歴

金融業界の仕事の多くで、Microsoft Excel を使いこなせることが求められています。ファイナンシャルプランニングに使える機能や計算能力が優れているためです。Excel の経験がある候補者を採用すれば、未経験の候補者と比べて入社後の研修にかける時間が少なくてすみます。技術面でスムーズに職務を実行できる候補者は、効率よく仕事を進めることができるはずです。候補者の回答から、次のようなスキルや適性を持っているか判断しましょう。

• 前職で Microsoft Excel を使用した経験
• ファイナンシャルプランニングに使える Excel 機能の知識
• コンピューターソフトウェアに関する研修を受けた経験

この質問は、仕事に必要な対人スキルに焦点を当てたものです。金銭問題はデリケートで、話し合ったり対処するのが難しく、ファイナンシャルアドバイザーが不満を訴える顧客に対処しなければならないこともあります。ビジネスの世界では避けて通れない状況であり、困難な状況に対処する能力はキャリアの成功を左右します。候補者の回答から、次のようなスキルや適性を持っているか判断しましょう。

• カスタマーサービスや人事の経験
• 腹を立てている顧客の対処方法と実例
• 対立を緩和できる思いやりのある性格